Una aplicación de software de planificación puede mejorar los procesos internos y la comunicación en tu empresa de servicios de campo. Pero puede que aún le falte un componente esencial: datos de clientes. Un sistema de CRM (esto es, customer relationship management) centrado en servicios de campo puede ser útil en esta situación, y puede aportar esas funciones relacionadas con gestión de clientes.
Si combinas un sistema de CRM y tu aplicación de software de planificación, obtendrás una vista completa de 360 grados de tus empleados y tus clientes. Será todavía mejor, claro está, si la solución de gestión de servicios de campo que elijas ya incluye un módulo de clientes. Tal es el caso, por ejemplo, de Synchroteam.
Con una herramienta de CRM en tu software de servicios de campo, toda la información relacionada con clientes estará lista para usar para técnicos, directivos y cualquier otro personal de la empresa con sólo un par de clics. Aquí tienes algunas de las ventajas principales de integrar un CRM en tu software de planificación.
Un acercamiento más personal a los servicios de campo
La creciente importancia de la mentalidad centrada en el cliente ha hecho que el servicio individualizado sea cada vez más importante. Esto es un punto clave en la industria de servicios de campo.
Por eso, la personalización mejorada es la primera ventaja de tener un módulo CRM en tu software de planificación. Con sólo unos clics, un técnico de servicios de campo puede acceder a trabajos previos, incluir comentarios, seguir novedades y localizar rápidamente facturas. Todo ello, usando la base de datos del CRM. El sistema crea y mantiene perfiles de clientes, y reúne toda la información necesaria sobre ellos.
Con esta información, los técnicos pueden adquirir detalles de fiar acerca de problemas previos que también se puedan aplicar al trabajo actual. Pero eso no es todo. Los clientes también valorarán más a un técnico independiente, alguien que puede resolver todo el problema por sí mismo.
Los perfiles individuales de clientes en el CRM de tu software de planificación dan también acceso a los técnicos sobre la forma preferida de contacto de los clientes. Así, por ejemplo, un técnico sabrá que es mejor no llamar si el cliente ha indicado que prefiere que le contacten sólo vía correo electrónico.
Con varios puntos de contacto, un CRM puede ser útil tanto para clientes privados como para empresas y negocios. Esto mejora la experiencia de usuario, evitando que los técnicos de servicios de campo contacten con la persona inapropiada.
Mejoras en la eficiencia de operaciones diarias
Una de las principales ventajas de un CRM en software de planificación es la mejora de la experiencia de usuario, pero no es la única. También puede contribuir a optimizar procesos internos.
Por ejemplo, puedes guardar comentarios junto con notas en orden cronológico, y otras actualizaciones, en los perfiles de tus clientes.
Con esto se facilita que los técnicos de servicios de campo puedan organizar las interacciones de tu empresa con los clientes en diferentes categorías basadas por fecha o por hora. De esta forma, se puede llegar a entender mejor problemas clave con el sistema.
Además, todos los documentos relacionados con los clientes, incluyendo facturas en PDF e imágenes, se guardan en el perfil de cada cliente para luego poder acceder a ellas en cualquier momento. Puede que no parezca importante, pero este punto simplifica mucho el trabajo de un técnico de servicios de campo. Es más, la oficina entera puede beneficiarse de ello. Los directivos, por ejemplo, pueden encargarse de manera más efectiva de posibles problemas o desavenencias con clientes, gracias a que tienen acceso a toda esa información.
Facturación más exacta
Finalmente, un software de planificación combinado con un módulo de CRM hace que el protocolo de facturación sea más sencillo y preciso.
Un sistema integrado como ése le da al departamento de facturación y a los técnicos una visión completa de trabajos, presupuestos y facturas.
Por supuesto, esto hace que sea más fácil gestionar cuentas y prevenir impagos. Además, la mayoría de los datos se rellenan solos, acelerando y simplificando el completado de facturas al mismo tiempo que se minimizan los errores.
Un sistema de CRM combinado con un software de planificación puede ser la opción ideal si estás buscando una forma simple de automatizar procesos y mejorar las relaciones con clientes. Es un elemento clave para las empresas de más tamaño, y puede ser también un gran aliado para negocios más pequeños. En ambos casos, seguro que contribuye a mejorar la eficiencia y aumentar los ingresos.
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Foto de Andrea Piacquadio
